Organisieren von Aktionspaketen mit Kategorien

Um den Überblick über Ihre Templates (so heißen die digitalen Vorlagen in trustkey) als auch Aktionspakete (so heißen die digitalen Dokumente in trustkey) zu behalten und um Ihnen das Sortieren und Finden der Templates und Aktionspakete zu erleichtern, können diese in Kategorien organisiert werden.

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Anlegen einer Kategorie

1. Wählen Sie die Kategorieverwaltung aus dem Menü Admin (Admin  → Kategorieverwaltung)
2. Klicken Sie auf der Seite Kategorien auf das Symbol in der rechten oberen Ecke.
3. Füllen Sie auf der Seite Kategorie die erforderlichen Felder aus. Geben Sie den Kategorie Code und die Beschreibung (optional) an.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Einem Template eine Kategorie zuweisen

1. Wählen Sie den Template Builder aus dem Menü aus.
2. Klicken Sie auf der Seite Template Builder Kategorien auf das Symbol in der rechten oberen Ecke um ein neues Template zu erstellen oder Anzeigen, wenn Sie eine Kategorie einem bereits erstellten Template zuweisen wollen.
3. Klicken Sie auf das Feld Kategorie im Kopfbereich des Templates, um nach nach Kategorien zu suchen. Wählen Sie vorhandene Kategorien aus der Liste aus. Sie können mehrere Kategorien einem Template zuweisen.

Eine Kategorie deaktivieren

1. Wählen Sie die Kategorieverwaltung aus dem Menü Admin (Admin  → Kategorieverwaltung).
2. Klicken Sie auf den Kategorie Code, um die entsprechende Kategorie zu bearbeiten.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deaktiviert, um die Kategorie zu deaktivieren.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern

Nach einer Kategorie filtern

Sie können auf auf dem Aktions-Board, auf dem Launcher als auch auf dem Template Builder im Filter durch Eingabe der entsprechenden Kategorie filtern.

trustkey schafft Freiraum in der Zusammenarbeit.